Propósito
Wealth Sense
Hacer que tu
patrimonio crezca
con sentido
Propósito
Wealth Sense
Hacer que tu patrimonio crezca con sentido
Dale sentido a tu riqueza mediante metas
Las metas son diferentes para todos (mediano o largo plazo) por ende tu arquitectura financiera para llegar a esa meta también.
Reunión
cliente
Nos tomamos el tiempo para conocer a cada cliente, entender sus necesidades y objetivos, para luego generar una propuesta basada en hacer un match entre los productos que existan en el mercado y su real perfil, forma de ser y visión de negocios.
Definición
de objetivos
Definimos objetivos de mediano y largo plazo. Toda planificación, sueños o conjunto de tareas nace con un objetivo claro y real.
Propuesta
de inversión
La propuesta de inversión tiene como objetivo el cumplimiento de la meta de retorno definida en conjunto con el cliente. Para su implementación, elegimos sólidas instituciones y productos, junto a la definición de los momentos óptimos en que deben llevarse a cabo las inversiones en cada uno de los instrumentos definidos en la cartera, y con la administración constante y responsable del capital involucrado.
Informe
Consolidado
Disponemos de tecnología capaz de entregar un reporte consolidado de todas sus inversiones cuando se requiera. Así podrá revisar su capital invertido en las diferentes administradores y productos, con su respectiva rentabilidad, clasificación de activo y distribución por moneda de origen.
Dale sentido a tu riqueza mediante metas
Las metas son diferentes para todos (mediano o largo plazo) por ende tu arquitectura financiera para llegar a esa meta también.
Reunión cliente
Nos tomamos el tiempo para conocer a cada cliente, entender sus necesidades y objetivos, para luego generar una propuesta basada en hacer un match entre los productos que existan en el mercado y su real perfil, forma de ser y visión de negocios.
Definición de objetivos
Definimos objetivos de mediano y largo plazo. Toda planificación, sueños o conjunto de tareas nace con un objetivo claro y real.
Propuesta de inversión
La propuesta de inversión tiene como objetivo el cumplimiento de la meta de retorno definida en conjunto con el cliente. Para su implementación, elegimos sólidas instituciones y productos, junto a la definición de los momentos óptimos en que deben llevarse a cabo las inversiones en cada uno de los instrumentos definidos en la cartera, y con la administración constante y responsable del capital involucrado.
Informe Consolidado
Disponemos de tecnología capaz de entregar un reporte consolidado de todas sus inversiones cuando se requiera. Así podrá revisar su capital invertido en las diferentes administradores y productos, con su respectiva rentabilidad, clasificación de activo y distribución por moneda de origen.
En Finital la administración de capital va íntimamente ligada a las metas de cada cliente. Nuestro enfoque en la gestión del patrimonio de alto valor se basa en la prudencia, la transparencia y la confianza.
En Finital la administración de capital va íntimamente ligada a las metas de cada cliente. Nuestro enfoque en la gestión del patrimonio de alto valor se basa en la prudencia, la transparencia y la confianza.
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Oficina Santiago
Los Militares 4777, Piso 21, Las Condes, Santiago, Chile
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